1984 год, советская глубинка. Наутро после шумной дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство — хозяина находят с множественными ножевыми ранениями. Единственным подозреваемым становится сам погибший, однако мотивы и обстоятельства преступления остаются загадкой.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать клубок противоречий, где официальная версия сталкивается с молчаливым страхом местных жителей. Каждое действие капитана проходит под пристальным вниманием партийного руководства, требующего скорейшего разрешения скандального происшествия.